影片的故事发生在东海边，在“渔光曲”的歌声中展开了一个渔民家庭的悲惨故事。渔民徐福一家生活艰难，一对孪生子女小猫、小猴的出生更是加重了家庭负担。随后徐福死于海上，徐妈只好到船王何家做奶妈。小猫、小猴和何家少爷子英自小一起长大，感情要好。十年后，长大成人的小猫（王人美饰）、小猴（韩兰根饰）继承父业，以捕鱼为生；子英则被父亲安排出国攻读渔业，他一心希望学成归来能改良中国渔业。此后，盗匪猖獗，以及渔业公司的兴办，都使渔民的生活更加艰难。小猫、小猴难以维持生计，于是携着失明的母亲到上海找舅舅另谋出路。跟着舅舅卖唱的小猫、小猴在上海重遇了回国的子英，随后小猫、小猴却遭受了牢狱之灾，舅舅和徐妈也在一场火灾中丧生。经历了多番波折的三人，重新回海捕鱼。然而，命运弄人，那首熟悉的《渔光曲》再次响起……嬴兰月有些惊讶地道，她口中的造化金丹可是东大陆的一种极为珍贵的顶级丹药，价值连城难以估量，无论多么严重的内伤吃一颗便能迅速痊愈，普通人吃上一颗也足以脱胎换骨延寿百年，而即便是嬴氏皇族，所珍藏的造化金丹也不过三颗，都是从远古时期收藏至今，几位皇帝临终宁死也不舍得服用而要将其传给后代，此次嬴兰月出使西大陆，危机重重，嬴战天皇帝特许她持有一颗以备不时之需，但这是最高机密，一个西大陆的精灵怎么可能知道？
