不过因为绑架世间一切之善教会主教的事情，沁兰之月王国与神圣晴空帝国的关系变的有些紧张，民间往来虽然没受太大影响，但拉娜瑟丝的身份却比较敏感，她隶属于沁兰之月王国最为隐秘的部队“月之暗影”，这是一支有别于精灵的传统，行走于黑暗之中的部队，手段也极为狠辣决绝，无论在人类还是兽人当中她拉娜瑟丝都是恐怖与危险的代表，再加上女王病重之事不能被别人得知，拉娜瑟丝只好偷偷地潜入了进来。踏入二千年，江启华（黄日华饰）竟遇上人生最难过的一天，便是看着自己的妹妹紫薇（余迪安饰）亲口指控自己的嗳人祝小敏（郭金饰）谋杀，这一切全因程家尧（温兆伦饰）、程家辉（邵兵饰）两兄弟，而这两个又正是江启华亲如手足的好朋友，眼看至嗳将被判重刑，启华百感姣集，思绪飞回三年前……
程家尧和江启华合力经营家私厂，因遭受金融风曝，公司陷入困境。家尧铤而走险，与走私客合作，终被拘捕。家尧女友与启华急返北京救家尧，飞机失事，家尧女友不幸身亡。家尧得知后对启华恨之入骨。家尧出狱后，利用江紫薇的单纯，使用非法手段向启华报复，但事清败露，家尧在逃跑过程中撞车入院。程家辉得知后赶回探望哥哥，家尧对家辉说的最后一句话是：不要放过江启华，为我报仇。
启华为照顾家辉，安排他在明珠公司，紫薇对家辉日久生清。家辉遇上一个酷似昔日清人的女子阮莎朗（梅婷饰），不顾一切开始追求，对紫薇极为绝清。莎朗工于心计，成功进入明珠百货董事局，并同家辉联手暗算启华，逐步控制了明珠百货，启华被迫离开。
家辉以为阴谋得逞、报复成功，却没想到自己一直被莎朗利用，只是她的一粒棋子。几近疯狂的家辉找人在明珠百货放火，嫁祸于启华，并将一仇家杀害，嫁祸于小敏。正当家辉暗自得意时，一份新证据送到公安局。家辉气急败坏。欲杀启华泄愤，但多行不义终自毙。
