嬴兰月有些惊讶地道，她口中的造化金丹可是东大陆的一种极为珍贵的顶级丹药，价值连城难以估量，无论多么严重的内伤吃一颗便能迅速痊愈，普通人吃上一颗也足以脱胎换骨延寿百年，而即便是嬴氏皇族，所珍藏的造化金丹也不过三颗，都是从远古时期收藏至今，几位皇帝临终宁死也不舍得服用而要将其传给后代，此次嬴兰月出使西大陆，危机重重，嬴战天皇帝特许她持有一颗以备不时之需，但这是最高机密，一个西大陆的精灵怎么可能知道？傅青云（刘德华 饰）和慕容白（吴启华 饰）是武当派弟子，在师父无尘子的命令下，两人来到魔域想要替武林铲除后患，但很快，傅青云便发现魔域实则是一片充满了平静和安宁的世外桃源，对武林根本没有威胁，不仅如此，他还邂逅了魔域首领傅千山（石坚 饰）的女儿唐琪（赵雅芝 饰），坠入了情网，起了留在魔域生活的念头。然而慕容白却一心想要完成使命，不惜在魔域众人同各派武林人士之间挑拨离间，最终引发大战，魔域不复存在，唐琪亦下落不明。慕容白和无尘子为了争夺掌门之位争得你死我活，虽然傅青云出手相救，却还是未能挽回无尘子的性命，临死前，无尘子告诉了傅青云一个惊人的秘密，那就是傅青云竟然是傅千山的儿子。
