讲述明宣宗年间，四太子朱祈钰（张兆辉）和二、三太子争权夺利，各出奇谋，更是不打不相识，与在别墅的会客室内，当蒙烈将拉娜瑟丝带到嬴兰月身前的时候，这名清冷而绝丽，犹如黑夜中最美丽的月光一般的精灵少女马上向着嬴兰月行礼道，她的行礼动作异常优雅美丽，充满了一种高贵的气息。白莲教教主沈智（罗嘉良）惺惺相惜，并结拜为兄弟一起扶助大太子对付二三太子朱祈深、朱祈济。白莲教二当家沈鸿（陈庭威）始终不信任朝廷，不满沈智与朝廷合作，与姐初八，远走山西分舵，沈智为巩固势力，追查白莲教所藏之军火大炮，与瓦剌伊兰公主（曾华倩）展开连场斗智斗力之争夺，二人情愫互生，伊兰公主终于为了沈智大业而放弃计划，多次救智于危难中。 而祈钰因请旧臣方将军出山则结识其女方冠华（刘美娟），二人共坠爱河，在众人相助下，祈钰终于杀死深及济，但宣宗却因此怪责祈钰无手足之情，把皇位传于大太子祈镇（欧阳震华），钰不岔，表面顺从镇，一方面却利用镇与瓦剌女之巫医曲盈枝（蔡嘉利）一段情中伤镇，更扇风点火辰亲自出征瓦剌，欲使其命丧瓦剌，智洞查钰之J计，与其决裂，智助镇出征，误中钰奸计，在土木堡一役大败，为瓦剌所捉，伊兰公主用计救出智与镇，众人连手对付钰，展开连场生死大火拼，终于铲除钰，而智与伊兰公主不愿再卷入朝廷纠纷，用计令祈镇信其在与钰决斗中身亡，双双退隐江湖。
