原来就在一年多以前，沁兰之月王国的精灵女王碧翠丝·月华突然得了一种怪病，身体迅速的衰弱了下去，精灵们想尽了各种办法，连兽人的萨满、人类世间一切之善教会的主教们都被他们秘密绑架到了沁兰之月王国为女王治疗，但却都毫无效果，眼看着女王一天比一天虚弱，这让爱戴女王的精灵们痛苦极了。讲述张皓南(甄子丹)，刘传亨(关礼杰)及郑胜(林伟健)本乃好友，其后南,胜考入香港飞虎队，亨则继承其父之黑帮事业，三人对立，但因感情深厚，遂仍能互相容忍。亨妹传芳(李婉华)向暗恋南，惜神女有心，襄王无梦，南与女警官利琪琪(杨宝玲)热恋，芳伤心之余，下嫁一直暗恋她之胜。亨初涉足黑道，遭老叔父玩弄，幸得红颜知己Anita(龚慈恩)支持鼓励，终于排除异己，势力逐渐扩张。亨终于成为黑道大阿哥，与南决裂，南誓要将亨绳之于法，南姐张五(卢宛茵),胜,Anita及芳先后惨死，南,亨达到不死不休之地步，展开连场火并.....
