拉娜瑟丝的神情充满了激动与恳求，说着说着她更一下子单膝跪倒在了嬴兰月的面前：“公主殿下，只要你肯给予造化金丹，从此以后我拉娜瑟丝·月之呢喃就会是你最忠诚的奴隶，我会成为你的剑，你的盾，永远为你而战，愿意为你做任何事情！”明朝年间，宦官刘谨专权，利用锦衣卫残害忠良，忠良之后陆丹得各路英雄相助，并在古灵精怪的市井混混小子（尹天照饰）的误打误撞帮忙下，得以逃出生天，二人为避官兵追杀，误闯苗区，陆丹因此邂逅了美丽的苗族公主贝贝，两人一见钟清，不料贝贝兄长恨汉人入骨，在贝贝帮助下，小子与陆丹逃离苗区。陆丹入武当学武，小子则巧遇刁蛮郡主菁照成一对欢喜冤家。刘谨欲杀正德皇帝篡位，正德受伤流落乡间，得酒家女李凤相救，后结识小子和陆丹，三人结拜为兄弟。正德与李凤相嗳，想从此隐世，过一些平凡生活，不料刘谨用假皇帝兴风作浪，正德表明身份，却不被陆丹原谅，兄弟决裂。小子在苗区误创禁区而练成天蚕神功，助正德铲除旰党。陆丹为抱父仇，练成天蚕魔功，欲与小子决斗，最后小子险胜，于是离开皇宫，与菁照携手天涯。
