原来就在一年多以前，沁兰之月王国的精灵女王碧翠丝·月华突然得了一种怪病，身体迅速的衰弱了下去，精灵们想尽了各种办法，连兽人的萨满、人类世间一切之善教会的主教们都被他们秘密绑架到了沁兰之月王国为女王治疗，但却都毫无效果，眼看着女王一天比一天虚弱，这让爱戴女王的精灵们痛苦极了。朝野私清，君臣勾结谋天下，康熙遭受蛊惑，夜半惊魂……
一场浩大壮观的“木兰秋菊”揭开连场残酷皇位争夺战。康熙（陈鸿烈）四子胤禛（郑少秋）深谋远虑，笼络隆科多（铁梦秋）和了因和尚（张振环），暗中布下天罗地网，决与智勇双全的十四皇子胤祀（黄膺勤）争持帝位。时民间反清势力日大，以广慈神尼（刘薇薇）为首的武林高手行刺康熙失败。幸得神秘女侠红姑（刘玉婷）相助脫险。另边厢，禛在机缘下与汉女丝儿（梁铮）结为忘年之姣，但后来丝儿获愁禛王子身份，二人微妙关系渐转化。此时禛趁祀驻守西北，布下诡计令康熙惊魂落魄，奄奄一息。最终禛能否偿愿继承帝位，与丝儿的感清在民族大义的猛烈冲击之下，又能否开花结果呢……
雍正王、谋江山、诛灭功臣；吕四娘、恩恩怨怨、举剑维艰！
猜疑心极重的雍正（郑少秋）在擅改遗旨的传言中登基后，大举诛灭夺谪功臣，更大兴文字狱排除异已，吕氏一家亦因此惨遭灭族。吕四娘（梁铮）为报灭门之仇，苦练武功，与其师独臂神尼（刘薇薇）欲刺杀雍正，危急之间，四娘赫然发现雍正乃汉国贤君，终以民族大义为先，与雍正协议推选满汉一体新政。但好景不长，雍正晚年沉醉于炼丹服药，导致民不聊生。究竟四娘将袖手旁观，还是忍痛杀掉平生最尊敬之君王，而雍正又如何坚守其苦心经营的江山......
