贾斯帕（詹森·舒瓦兹曼饰）被认为是邮政学院最差的学生，他驻扎在北极不过因为绑架世间一切之善教会主教的事情，沁兰之月王国与神圣晴空帝国的关系变的有些紧张，民间往来虽然没受太大影响，但拉娜瑟丝的身份却比较敏感，她隶属于沁兰之月王国最为隐秘的部队“月之暗影”，这是一支有别于精灵的传统，行走于黑暗之中的部队，手段也极为狠辣决绝，无论在人类还是兽人当中她拉娜瑟丝都是恐怖与危险的代表，再加上女王病重之事不能被别人得知，拉娜瑟丝只好偷偷地潜入了进来。圈内的一个冰冻岛屿上，那里的当地人之间几乎不交流，更不用说写信了。当贾斯帕准备放弃之时，他找到了自己的盟友阿尔娃（当地的一名教师，拉什达·琼斯饰），并发现了克劳斯（奥斯卡奖得主 J·K·西蒙斯饰），克劳斯是一个神秘的木匠，独自住在一个满是手工玩具的小屋里。这几段不可思议的友谊让斯密伦斯堡又重新充满了欢声笑语，创造出了新的故事，这里有慷慨的邻居、神奇的传说和小心翼翼挂在烟囱上的长袜。
